汽车企业“十五五”发展—破局产能过剩与技术突围的双重挑战

全球竞争格局重塑中，中国汽车产业如何从“内卷”走向“外拓”


2025年是中国汽车产业发展的关键分水岭：前五个月新能源汽车销量突破560.8万辆，渗透率攀升至48.7%，标志着电动化转型已进入市场主导阶段。


与此同时，高盛研究报告警示行业产能过剩拐点仍未显现——2025年新能源汽车新增产能预计达250万辆，同比增长13%，而前十大整车厂市场份额仍不足80%，市场碎片化问题突出。


在“十五五”开局之年，汽车企业亟需在技术突破、产业链重构与全球化布局中寻找高质量发展路径。


产能过剩与市场碎片化——产业转型的深层矛盾


中国新能源汽车市场正面临规模扩张与质量提升的结构性矛盾。


一方面，产能扩张持续加速：小米汽车、零跑汽车等新兴势力2025年计划新增产能均超30万辆；比亚迪虽保持24%的新增产能份额，但较2023年的50%已大幅下降。


另一方面，市场集中度不足导致资源配置效率低下。截至2024年，中国汽车制造商数量仍达49家，远超成熟市场平均30家的水平，前十大OEM市场份额仅76%，与发达国家90%以上的集中度形成鲜明对比。


这种矛盾直接传导至企业盈利层面。2025年一季度行业盈利改善主要依赖政策刺激：政府报废/置换补贴政策带动前5个月销量达130万辆；但供应链净债务从2022年的300亿元飙升至2024年的510亿元。


“寅吃卯粮”式刺激：2024-2026年间政策带动的总销量预计达640万辆，可能导致2027-2028年市场出现周期性下滑


技术制高点争夺——从电动化到智能化的战略跃迁


核心技术突破是破除同质化竞争的关键支点。在动力电池领域，固态电池技术已成为全球竞争焦点：半固态电池已实现量产装车；硫化物固态电解质研发取得突破；预计“十五五”期间能量密度将突破400Wh/kg。


800V高压平台技术正加速普及，小鹏G6通过高压架构将充电效率提升30%，2025年该技术渗透率有望突破50%。电控系统的算法优势进一步巩固：中国企业在感知融合、决策控制等核心算法领域已接近国际先进水平；车规级芯片国产化率从2023年的12%提升至2025年的28%。


智能化技术进入商业化临界点。2025年L2+级辅助驾驶渗透率接近65%，高速NOA功能下探至10万元级市场；北京等地L3级自动驾驶法规破冰，推动智能驾驶从“辅助”迈向“接管”阶段。小鹏汽车通过技术创新将ADAS系统BOM成本降低50%，2025版G6在定价降低16%的同时实现毛利率提升7个百分点。


产业链安全重构：从链式关系到网状生态


全球供应链重构背景下，整零关系正发生深刻变革。传统链式结构正被“网状共生”生态取代：华为与赛力斯合作问界系列；地平线向车企开放芯片设计接口；这种开放协作模式加速了技术迭代


区域产业集群呈现差异化演进：长三角地区（江苏为引领）——动力电池产能占全国40%，重点突破重卡换电模式；安徽——通过全国首个新能源汽车产业集群发展条例，整车省内配套率提升至60%；陕西——三年新能源汽车产量年均增长160%，构建“整车-三电”一体化布局。


面对供应链压力，头部企业启动垂直整合战略：比亚迪实现IGBT芯片全自研；蔚来2025年精简20%人员并整合研发体系；小鹏通过平台化开发降低BOM成本25%；嘉定“三港两园”模式（氢能港、创新港、智能汽车软件园等）2024年产出突破2500亿元，三年平均增长率达38%，印证了生态化布局的有效性。


全球化新思维：从产品输出到标准引领


贸易保护主义抬头倒逼出海模式升级。2025年前5个月新能源汽车出口量达85.5万辆，同比增长64.6%，但面临欧盟反补贴调查、美国加征关税等挑战。企业正通过本地化生产破局：比亚迪泰国工厂年产能15万辆；奇瑞欧洲基地辐射欧盟市场。这种模式规避了贸易壁垒，降低物流成本20%以上技术标准输出成为竞争制高点。中国推动的：换电标准；V2X通信协议；已获得东盟、中亚等市场采纳。


在飞行汽车等前沿领域，中国企业的电池能量密度技术（400-600W/kg）正主导全球技术演进方向。


品牌高端化取得历史性突破。仰望U8、尊界S9等百万级车型打破价格天花板，2025年5月自主品牌乘用车零售份额达65.2%，比亚迪高端车型在欧盟市场溢价率达30%。


走向价值竞争的战略升维


“十五五”将见证中国汽车产业从规模扩张向价值创造的关键转型。面对产能过剩与碎片化市场的双重挑战，企业需在三个维度实现突破：技术层面：加快固态电池、800V平台、车规级芯片等核心技术攻关，构建差异化技术壁垒；产业链层面：通过网状生态整合资源，提升供应链韧性；全球化层面：从单纯产能输出转向技术标准与品牌价值输出


2030年全球电动飞行器市场规模预计突破500亿美元，汽车与航空的产业边界加速融合，技术跨界创新将成为新增长极。


这场变革要求企业重新定义竞争范式——从价格战的“红海”驶入技术战、品牌战的“蓝海”。正如蔚来通过全球换电网络构建服务生态，小鹏凭智能驾驶降本增效所昭示的：唯有将创新基因融入战略骨髓，方能在产业变革浪潮中立于潮头。


参考文献


1. 工信部郭守刚：十四五时期中国汽车产业发展的四项重点内容，汽车产经网，2021


2. 中国汽车产业持续向好：新能源与智能化双轮驱动增长， 2025


3. 解读国家“十四五”规划纲要中汽车领域重点内容，2022


4. “十五五”备战关键期，汽车业如何破局？嘉定经验或成范本，中原汽车网，2025


5. 国家“十四五”规划纲要汽车领域重点内容解读，盖世汽车，2021


6. 战新产业发展 | “十五五”汽车行业发展趋势：整体市场保持平稳，搜狐汽车，2024


7. 6部委如何定调“十四五”汽车电动化，2024